Lead
Modificata il venerdì, 16 novembre 2012 15:09 da Matteo Perosin — Categorizzata come: Non Categorizzata
Lead
¶
Argomenti collegati:
Gestione campi aggiuntivi
Mailing List (HOW-To)
Manuale in Italiano
Nuovo appuntamento
Nuovo appuntamento multiplo
La sezione
tratta della gestione delle schede dei leads. U n lead è un'entità fisica o giuridica potenzialmente interessata al prodotto col quale viene a contatto, ma che non può ancora essere categorizzato come cliente dato l'alto grado di incertezza.
Le funzionalità della schermata iniziale sono del tutto analoghe a quelle dei contatti (
Contatti
).
Schenda Lead
¶
In questa schermata si potranno vedere tutti i dati relativi al lead:
per creare automaticamente una scheda azienda e/o una scheda contatto che sostituiscano la scheda lead riportandone tutti i dati salienti cliccare su COMANDI
:
selezionare la voce desiderata; se è stata selezionata l'ultima opzione occorre selezionare una scheda aziendale esistente: inserire una chiave di ricerca, cliccare su
, e selezionare l'azienda desiderata; al termine cliccare su
;
per visualizzare il log delle modifiche apportate alla scheda cliccare su
;
per vedere quali contatti sono associati all'azienda principale cliccare su
(
Contatti
);
per tornare all'ultima ricerca effettuata cliccare su
;
per
Nuovo contatto
cliccare su
;
per stampare la scheda cliccare su
;
cliccando su
è possibile inviare rapidamente tramite e-mail ad un indirizzo a scelta la scheda del lead;
qualora sia stata creata almeno una mail di benvenuto (nella sezione
(
Nuova e-mail
)) è possibile inviarne una al lead selezionandola nella lista e cliccando su
; sarà possibile modificare la mail qualora vi sia tale necessità;
per inviare un'e-mail al lead (tramite il proprio gestore di posta elettronica) è sufficiente cliccare sull'indirizzo e-mail.